歌う魔女ことアン・ドーシーは使い魔の黒猫ルドと旅をしている。 呪いを受けて使い魔の黒猫の姿になってはいるがルドはアンの最愛の旦那様であり、 旅の目的はルドの呪いを解く供物を集めるためなのだった。 次の目的地のブロメリア王国王宮に求める供物があるということで、 第三王女エリカの教育係としてルドとともに国際魔術協会から派遣されたアンは王宮にやってきた。 ところが、エリカはこれまで百人もの教育係をクビにしてきた問題児で…。 エリカの猛烈な塩対応もどこふく風のアンに、いつしかエリカも心を開いていき ― ―。